兖州煤业：甲醇项目将成新亮点 |
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平安证券综合研究所陈亮
我们总体认为，榆林基地将成为兖州煤业（600188）未来发展的决定性因素。除一期60万吨甲醇项目外，公司还计划建设二期180万吨甲醇制60万吨烯烃。设计产能为800万吨的榆树湾煤矿已基本建成，未来技改将达到2000万吨。母公司100万吨煤制油项目也位于榆林，预计2011年前后建成。
榆树湾煤矿是业绩释放关键
由于受到压煤村庄搬迁影响，公司本部六矿的煤炭产量在2003年达到4328万吨的高点后逐年下降。我们预计，2008年公司本部六矿的产量将维持在3200万吨左右，今后两年将保持3200万吨左右。菏泽能化赵楼矿井有望于2008年底前投产，预计2009年将实现产量160万吨。因此，公司煤炭产量未来的增长点主要在榆林的榆树湾。从2003年即榆树湾煤矿申报项目开始，泰国正大集团和兖州煤业就先后提出要与榆树湾煤矿公司合作，并由陕西省政府及榆林市政府出面，于2006年确定股权比例：兖州煤业41%、正大能源40%，当地榆神煤炭公司19%。目前榆树湾煤矿合资公司尚待商务部审批。设计产能为800万吨的榆树湾煤矿总储量约19亿吨，煤种为长焰煤，发热量一般在5700-6500大卡左右，属于低硫低灰的优质动力煤。按照规划，未来技改后榆树湾煤矿产能将达到2000万吨。
榆树湾煤矿工作面已基本建成，很快就能投入生产。据公司介绍，该矿运行初期的吨煤成本大概为170-180元，未来达产后将降到140-150元。如果公司能够顺利注册，预计2009年产量将不低于450万吨。这部分煤炭，除了供应甲醇项目外，剩余部分可以在当地就地销售，目前出矿价440元/吨（不含税）。
运力方面，榆林在2010年前后将成为西北地区的交通枢纽，煤炭外运将不再成为瓶颈。中国正在建设太中银（太原-中卫-银川）铁路线，横贯山西省西南部、陕西省北部和宁夏回族自治区中北部地区。途经陕西绥德，仅距榆林几十公里。该线路一期规划货运能力6000万吨，预计于2009年底建成。公司将自建铁路，直接连到国铁上
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| 责任编辑： 整理时间：2008-7-17 9:15:19 |
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